Q-Park, groupe européen leader du stationnement, a conclu un accord à hauteur de 1,1 milliard d'euros permettant le refinancement d’un prêt existant de 965 millions d'euros, et apportant un encours de crédit supplémentaire destiné à réaliser de nouveaux investissements. Cette opération a été sursouscrite à hauteur de 250 millions d’euros à partir d’un montant initial de 1 milliard d'euros par un syndicat bancaire de 11 banques européennes. Les chefs de file mandatés pour cette opération sont : ING Bank N.V. (Coordinateur mondial), ABN AMRO, Rabobank International et KBC Bank N.V.
Cet accord de financement aura également des répercussions positives au niveau national en favorisant la croissance de Q-Park France, filiale du groupe présente sur le territoire depuis près de 10 ans et deuxième opérateur de stationnement en France.
Cette nouvelle facilité de crédit, comportant des conditions générales va permettre au groupe de réaliser ses plans d’investissement internationaux à long terme. L’échéance a été fixée à un maximum de 7 ans avec options de prolongation, ceci afin d’assurer la continuité et la stabilité financière de Q-Park. Par ailleurs, grâce à son profil international étendu, le nouveau syndicat bancaire entretient des liens plus étroits avec les pays dans lesquels Q-Park opère.
La facilité de crédit totale est divisée en 3 tranches :
-
650 millions d’euros en crédit à terme de 5 ans
-
275 millions d’euros en crédit à terme de 5 + 1 + 1 an
-
175 millions d’euros en facilité de crédit renouvelable de 5 ans
« Nous sommes ravis de l’engagement à long terme du syndicat bancaire international envers Q-Park, car cela témoigne d’une confiance à l’égard de notre direction stratégique et de nos plans de développement en Europe occidentale. Nous remercions donc sincèrement les banques pour leurs efforts et leur soutien », a déclaré Ward Vleugels, PDG et président du comité exécutif de Q-Park.
« Nous sommes très satisfaits de la signature de cet accord qui permet au Groupe Q-Park non seulement de refinancer ses encours de crédit, mais aussi de doter le groupe et ses filiales de nouvelles capacités d’investissement. Cet accord récompense la gestion rigoureuse et le dynamisme déployés par Q-Park, qui nous ont permis de préserver et de développer les résultats de l’entreprise malgré un contexte économique difficile. La confiance exprimée par les banques aujourd’hui en témoigne aujourd’hui, et le développement de Q-Park France est ainsi réaffirmé et conforté par ce nouvel accord de financement », ajoute Michèle Salvadoretti, Directeur Général de Q-Park France.
« Les banques sont réellement ravies d’avoir pu augmenter le montant du crédit et d’élargir le syndicat bancaire et ce malgré les turbulences qui secouent actuellement les marchés financiers. Cela témoigne de la confiance accordée par les banques à la stratégie de Q-Park ainsi qu’à son modèle économique », a indiqué ING Bank N.V. au nom des banques.
Syndicat bancaire :
Gestionnaires des comptes et chefs de file mandatés : ING Bank N.V., ABN AMRO, Rabobank International, KBC Bank N.V.
Chef de file mandaté : Svenska Handelsbanken AB
Chefs de file mandatés : HSBC, Le Crédit Lyonnais
Chef de file : Deutsche Bank Nederland N.V.
Co-chefs de file : BanqueLBLux, Banque PALATINE (Groupe BPCE), Caisse d'Épargne Nord France Europe (Groupe BPCE)
À propos de Q-Park
Q-Park est l’un des trois fournisseurs opérateurs de stationnement en Europe, que se soit en pleine propriété ou en partenariat public-privé. Q-Park, un leader reconnu pour la qualité de ses solutions de stationnement, possède un portefeuille de plus de 5 800 installations de stationnement, et bénéficie d’une position forte sur le marché dans 10 pays d’Europe du Nord et occidentale : aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, en Islande, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande.
Q-Park France, deuxième opérateur de stationnement du territoire
Q-Park France avec un chiffre d’affaires de près de 110 M€, est une filiale du groupe néerlandais Q-Park, leader européen du stationnement. Implanté en France depuis 2002, Q-Park France bénéficie des 21 années d’expertise consécutives au rachat de Parcofrance (ancienne filiale de Bouygues Construction) et compte plus de 500 collaborateurs qui assurent chaque jour la conception, la rénovation et la gestion de 120 000 places dans une centaine de villes en France.
Le succès de Q-Park France repose sur un positionnement inédit via une offre de parkings au design original, l’House Style Q-Park, et à haut niveau de qualité. Tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa culture d’entreprise, Q-Park dispose d’un fort potentiel de croissance, soutenu par une stratégie d’innovation dynamique et une orientation client affirmée. Véritable maillon de la chaîne de la mobilité, Q-Park France met toute son expertise à la disposition de ses clients et des donneurs d’ordre, privés ou publics, en proposant des parkings et services synonymes de qualité, rapidité, sécurité et services. Q-Park France est membre de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS).
Les principaux parkings Q-Park : Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, Nice, Perpignan, Toulouse, Poitiers, Vannes, Brest, Rouen, Metz…
www.q-park.fr
Pour plus d’information, merci de contacter :
Agence Précision
Aurélie Bois
T 01 43 38 94 74
E ab@precision.fr